朝鮮第十代王燕山王君時期,藝人長生(甘宇成飾)和孔吉(李俊基飾)因為不肯加入當?shù)氐乃嚾藞F,來到京城漢陽謀生。此時暴君燕山君(鄭鎮(zhèn)榮飾)沉迷于寵妾張綠水(姜成妍飾),朝綱混亂,民不聊生。 長生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺君主的喜劇,大受歡迎,卻遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。結(jié)果,多虧孔吉的急中生智,燕山君才笑了出來。兩人隨即被留在宮中取樂,孔吉更是因為美色令王倍加寵愛。他們不停表演,大臣們卻各自心懷鬼胎,導致了殺戮局面。最終,君王和藝人的命運又將如何呢?
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