小和尚功夫(張壯 飾)年紀雖小但武功高強,為了能夠繼承武林絕學“南平拳”,功夫整日勤學苦練,師兄們紛紛成為他的手下敗將。然而,師傅告訴功夫,想要獲得繼承權,他還需要打敗一個神秘人物,功夫手上的鈴鐺會引導他找到這位和功夫素未謀面的宿敵。 功夫來到了日本,被經營中國餐館的阿泉(泉品子 飾)收留了。一次偶然中,功夫救下了阿泉的孫女麗子(藤本七海 飾),之后,功夫假扮成麗子的弟弟,跟隨麗子來到了她就讀的學校。學校里的女老師(佐田真由美 飾),其真實身份是黑暗文部省派來的間諜,她正在暗中秘密籌劃一個邪惡的陰謀,而麗子則成為了她的人質。
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